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Asesoramiento con ocasión de la captación de inversión y posterior venta de unidad productiva (valor de la operación: 7.000.000)

Servicio: Compraventa de empresas. Fusiones y Adquisiciones (M&A) | Startups: Asesoramiento al Emprendedor e Inversor
Asesoramiento en la adquisición de participación por socios inversores privados y posterior asesoramiento en la venta de unidad económica autónoma (fuente principal de ingresos) a multinacional francesa
Nuestra intervención a favor del cliente (equipo gestor y vendedor)

  • Año 1.- se asesoró al cliente (equipo gestor y fundador de la compañía) con ocasión de la entrada de socios inversores privados: negociación de las condiciones de toma de participación salvaguardando los intereses de cada perfil (gestor-inversor), planificación y ejecución de la operación de canalización de la inversión, y, redacción y firma de Pacto de Socios
  • Año 3 se asesoró al cliente (compañía y equipo gestor que continua en el proyecto) en la operación de venta de su principal rama de actividad a multinacional francesa con presencia en 80 países y volumen de facturación superior a los 14.700 millones de euros, que conllevó las siguientes actuaciones:

Participación activa en el diseño y negociación de la estructura de la operación con equipo directivo, financiero y jurídico del comprador, con especial consideración al interés del comprador en “testar” el negocio antes de completar su inversor. Finalmente se distinguieron las siguientes fases: Fase 1: cesión de activos y elementos aparejados a la unidad de negocio, con pago upfront y canon periódico por licencia de marca, dominios y software; Fase 2: Earnout en años 3, 4 y 5, con transmisión propiedad de la unidad de negocio en año 5.
“Contra Due Diligence” y apoyo en la fijación del precio de la operación Negociación con socios inversores de la compañía vendedora en ejecución de Pacto de Socios suscrito
Especial interés en el tratamiento de: contingencias, reversibilidad de la operación, fiscalidad para la sociedad y los socios vendedores, riesgos del periodo intermedio desde la fecha de firma hasta la conclusión
Revisión y modificación de los contratos que sirvieron de soporte a la operación: NDA, Letter of Intend, Acuerdo Marco, Contratos de licencia de Marca, Dominios y Software, Contratos del Equipo Directivo, Contratos de arrendamiento y de cesión de activos
Valor de la operación: 7.000.000 €

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