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Asesoramiento con ocasión de la captación de inversión y posterior venta de unidad productiva (valor de la operación: 7.000.000 €)

Asesoramiento en la adquisición de participación por socios inversores privados y posterior asesoramiento en la venta de unidad económica autónoma (fuente principal de ingresos) a multinacional francesa

Nuestra intervención a favor del cliente (equipo gestor y vendedor)

  • Año 1.- se asesoró al cliente (equipo gestor y fundador de la compañía) con ocasión de la entrada de socios inversores privados: negociación de las condiciones de toma de participación salvaguardando los intereses de cada perfil (gestor-inversor), planificación y ejecución de la operación de canalización de la inversión, y, redacción y firma de Pacto de Socios
  • Año 3 se asesoró al cliente (compañía y equipo gestor que continua en el proyecto) en la operación de venta de su principal rama de actividad a multinacional francesa con presencia en 80 países y volumen de facturación superior a los 14.700 millones de euros, que conllevó las siguientes actuaciones:

Participación activa en el diseño y negociación de la estructura de la operación con equipo directivo, financiero y jurídico del comprador, con especial consideración al interés del comprador en “testar” el negocio antes de completar su inversor. Finalmente se distinguieron las siguientes fases: Fase 1: cesión de activos y elementos aparejados a la unidad de negocio, con pago upfront y canon periódico por licencia de marca, dominios y software; Fase 2: Earnout en años 3, 4 y 5, con transmisión propiedad de la unidad de negocio en año 5.

“Contra Due Diligence” y apoyo en la fijación del precio de la operación Negociación con socios inversores de la compañía vendedora en ejecución de Pacto de Socios suscrito

Especial interés en el tratamiento de: contingencias, reversibilidad de la operación, fiscalidad para la sociedad y los socios vendedores, riesgos del periodo intermedio desde la fecha de firma hasta la conclusión

Revisión y modificación de los contratos que sirvieron de soporte a la operación: NDA, Letter of Intend, Acuerdo Marco, Contratos de licencia de Marca, Dominios y Software, Contratos del Equipo Directivo, Contratos de arrendamiento y de cesión de activos

Valor de la operación: 7.000.000 €

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Servicio relacionado

En RZS Abogados intervenimos en todo tipo de procesos de compraventa de empresas, asesorando y defendiendo los intereses de nuestro cliente, vendedor o comprador.

Nuestros servicios abarcan todas las fases del proceso de compraventa de empresas:

  • Análisis de las operaciones planteadas a fin de considerar sus implicaciones jurídicas desde diversos puntos de vista (fiscal, mercantil, laboral, administrativo, etc.), y, elaboración, en su caso, de propuestas alternativas, valorando la conveniencia del vehículo jurídico más adecuado.
  • Redacción de cartas de oferta o cartas de intenciones.
  • Contratación: Revisión, negociación y redacción de contratos de todo tipo en materia mercantil.
  • Realización de procesos de revisión legal o due diligence, tanto desde la posición compradora como de la vendedora, a fin de detectar posibles contingencias.
  • Llevanza y asesoramiento jurídico al cliente en relación con el proceso de negociación.
  • Responsabilidad de administradores y compliance: Asesoramiento a los administradores en materia de gobierno corporativo y cumplimiento de las obligaciones que les son exigibles, así como en materia de responsabilidad penal de la empresa.
  • Redacción de los contratos y demás documentos necesarios a fin de formalizar la operación.
  • Asesoramiento jurídico posterior a la operación, en relación con el surgimiento de posibles contingencias y derivación de responsabilidades.

Dada la complejidad de tales operaciones, nuestros servicios pivotan sobre la búsqueda de su optimización jurídica y fiscal, considerando activamente la búsqueda de alternativas que garanticen la minimización de los riesgos asumidos por las partes al acometer tales operaciones.

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